«СТС Медиа» объявляет о назначении Кима Белова Директором по стратегическим коммуникациям. Бывший главный редактор журнала GQ также возглавит Дирекцию по стратегическим коммуникациям.

Телеканал «Че» (входит в медиахолдинг «СТС Медиа») с 31 июля сменит эфирное оформление, логотип и позиционирование, сообщили Sostav.ru в компании. Обновленный «Че» нацелен не только на мужскую аудиторию, как это было раньше, но и на женскую. «Канал для настоящих мужчин» становится «телеканалом с сильным характером».

Популярные проекты «Кухня», «Отель Элеон» и «Даёшь молодёжь!», права на которые принадлежат «СТС Медиа», получат продолжение на каналах холдинга. Зрителей ждут новые сезоны и неожиданные спин-оффы.

Предметом спора стал совместный проект по производству и выпуску одежды под брендом Sweet Me. Интернет-магазин не смог реализовать партию, произведенную еще в конце 2014 г., и винит в неудаче отсутствие ожидаемой рекламной поддержки. В «СТС Медиа» считают, что ритейлер незаконно использовал торговую марку после окончания договора, и требуют с него 40 млн руб.

Медиахолдинг «СТС Медиа» и Школа кино и телевидения «Индустрия», основанная режиссёром Фёдором Бондарчуком (Art Pictures Studio) и продюсерами кинокомпании «Водород» Михаилом Врубелем и Александром Андрющенко при поддержке Национальной Медиа Группы, открывают годовую образовательную программу «Телевизионный менеджмент. Мастерская Вячеслава Муругова»

19 сотрудников «СТС Медиа» вошли в список победителей ежегодного Рейтинга молодых медиаменеджеров России за 2016 год, который составляет кадровое агентство Ogders Berndtson в сотрудничестве с PwC и Mediascope.

Госбанк приобрел долю в Telcrest Юрия Ковальчука и Алексея Мордашова

Группа ВТБ выкупила допэмиссию акций кипрской Telcrest, владеющей 25,3% медиахолдинга CTC Media, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к холдингу. Представитель ВТБ подтвердил, что группа «сочла привлекательными условия вхождения в состав акционеров компании Telcrest и положительно оценивает перспективы актива». У ВТБ уже есть опыт инвестиций в индустрию рекламы и медиа и группа готова развивать экспертизу в этой сфере, добавил он.

CTC Media управляет каналами СТС, «Домашний», «Перец» и CTC Love. Помимо Telcrest, его крупный акционер – шведская Modern Times Group (37,9% акций), еще 36% обращается на бирже NASDAQ.

На прошлой неделе CTC Media сообщила, что предварительно договорилась о продаже 75% своих активов за $200 млн холдингу ЮТВ Ивана Таврина и Алишера Усманова. Эта продажа вызвана изменением законодательства в отношении иностранцев: с 2016 г. они смогут владеть (напрямую и косвенно) не более чем 20% учредителя российского СМИ. В результате сделки у CTC Media должны остаться только российские бенефициары.

Telcrest в этой реструктуризации пока не участвует. До сих пор ее контрольный пакет принадлежал банку «Россия» Юрия Ковальчука и Геннадия Тимченко, а также структурам банка; остальное – структурам «Северстали» Алексея Мордашова и «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова. Но Ковальчук с прошлого года находится под санкциями Евросоюза и США, американские и европейские компании не могут иметь ни с ним, ни с подконтрольными ему компаниями никаких бизнес-отношений. Соответственно, Telcrest, даже если бы хотела, не смогла бы выкупить акции у других совладельцев CTC Media. А поскольку сама CTC Media зарегистрирована в США, Ковальчук не получает от нее даже дивидендов (причитающиеся Telcrest деньги – в сумме уже более $30 млн – перечисляются на спецсчет), а его представители в совете директоров холдинга не голосуют по сделкам.

Но в минувшую пятницу Telcrest сообщила, что еще 21 сентября структуры компании «Аброс» (аффилирована с банком «Россия») продали все принадлежавшие им 27,9% акций кипрского офшора третьей стороне, не связанной с Ковальчуком. Имя покупателя не раскрывалось. А 23 сентября Telcrest провела допэмиссию акций, которая составила 30,1% от увеличенного капитала. После этого Telcrest сообщила, что отныне ни у кого из ее бенефициаров нет контроля.

Покупателями акций Telcrest у «Аброса» были структуры Мордашова, так что его доля в Telcrest увеличилась, сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена. Прежде у Мордашова было около 13% кипрского офшора, сейчас – около 29%, рассказал его знакомый. Но в допэмиссии ни он, ни другие совладельцы Telcrest не участвовали, знает человек, близкий к компании, – ее целиком выкупил ВТБ. Получается, теперь группа контролирует около 8% акций CTC Media. Вчера на 21.50 мск такой пакет стоил на NASDAQ более $20 млн.

Главное, что выигрывает Telcrest, – вероятная отмена санкций. Правда, для этого ей надо еще получить официальное заключение офиса по контролю за иностранными активами минфина США и властей Евросоюза. Люди, близкие к Telcrest и CTC Media, разошлись в прогнозах, сколько времени это может занять: один полагает, что несколько недель, другой говорит о месяцах. Источник, близкий к CTC Media, сомневается, что Telcrest, даже освободившись из-под санкций, поучаствует в сделке с ЮТВ; зато Telcrest может обменять акции американской CTC Media на долю в российских активах этого холдинга после его ухода с NASDAQ и ликвидации головной американской компании. Плюс Telcrest получит наконец дивиденды.

Представители CTC Media и Telcrest от комментариев отказались, запрос в банк «Россия» остался без ответа.

Ведомости

В «СТС Медиа» продолжается ротация менеджмента: теперь холдинг покидает гендиректор телеканала «Че» Рубен Оганесян. До этого «СТС Медиа» уже сменил операционного и финансового директоров

Российский анимационный сериал «Три кота», адаптированный на 36 языков, выходит в эфир телеканала Nick Jr в 111 странах.

Совет директоров «СТС Медиа» принял предложение Алишера Усманова и Ивана Таврина продать им за $200 млн 75% операционного бизнеса. До конца года сделку предстоит утвердить акционерам торгующейся на NASDAQ компании

Согласие есть

Руководители «СТС Медиа» и ЮТВ подписали договор о продаже 75% российского ООО «СТС Инвестментс», управляющего сейчас всем бизнесом «СТС Медиа» в России и Казахстане. Об этом РБК сообщил источник, близкий к «СТС Медиа». Сделка наконец-то вышла на финальную стадию, подтвердил источник, близкий к ЮТВ.

Пресс-служба «СТС Медиа» отказалась от комментариев. В ЮТВ не ответили на запрос РБК.

Холдинг ЮТВ, основными владельцами которого являются Алишер Усманов и Иван Таврин, сделал предложение выкупить 75% операционного бизнеса «СТС Медиа» за $200 млн наличными в начале июля. «СТС Медиа» необходимо привести свою структуру собственности в соответствии с принятыми год назад поправками в закон «О СМИ» — они с 2016 года запрещают иностранцам владеть напрямую или косвенно более 20% в учредителе любого российского СМИ.

Крупнейшим акционером зарегистрированной в американском штате Делавэр головной CTC Media Inc. по состоянию на 31 марта является шведская Modern Times Group (MTG) с пакетом 38,53%. Еще около 36,07% акций торгуются на NASDAQ. Наконец, оставшиеся 25,4% принадлежат кипрской Telcrest, связанной с банком «Россия». С весны прошлого года и сам банк, и его основной владелец Юрий Ковальчук находятся под санкциями Минфина США, поэтому «СТС Медиа» перечисляет Telcrest дивиденды на специальный заблокированный счет, а три представителя Telcrest в совете директоров телехолдинга фактически лишены права голоса.

Законодательные ограничения вынуждают MTG и других иностранных акционеров уйти с российского рынка. Сначала покупателя по поручению «СТС Медиа» безуспешно искал банк UBS, затем этим занялась сама компания.

Продавец

Телевизионный холдинг «СТС Медиа» управляет в России эфирными каналами СТС, «Домашний», «Перец» и CTC Love, в Казахстане — «31 каналом» (по большей части ретранслирует программы СТС). Выручка в 2014 году — почти 27,3 млрд руб. ($711 млн), скорректированная OIBDA — 7,8 млрд руб. ($207 млн), чистая прибыль — 3,7 млрд руб. ($108 млн).

Покупатель

Телевизионный холдинг ЮТВ управляет эфирными каналами «Ю» и Disney (49% у американской Walt Disney Co.), а также распространяющимся в кабеле «Муз-ТВ». Последний раз финансовые показатели по МСФО раскрывались за 2012 год: тогда выручка ЮТВ приблизилась к 4,5 млрд руб. ($143 млн), OIBDA — к 1,5 млрд руб. ($48 млн). В 2014 году выручка «Ю» от продажи рекламы только в федеральном эфире (без учета спонсорских заставок) могла, по подсчетам Etat Control International, составить 2,4 млрд руб. без НДС ($62 млн), Disney — 1,7 млрд руб. ($44 млн).

За пять дней до дедлайна

В середине июля гендиректор ЮТВ Андрей Димитров и гендиректор «СТС Медиа» Юлиана Слащева подписали соглашение, которое гарантировало потенциальному покупателю по 30 сентября эксклюзивность переговоров. Если бы на «СТС Медиа» появился претендент с более выгодным предложением, которое бы устроило совет директоров «СТС Медиа», то ЮТВ получил бы $5 млн компенсации. Ему также были бы возмещены все понесенные расходы в ходе так и не состоявшейся сделки.

В том соглашении указывалось, что стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 августа. Но due dillegence активов и обсуждение дальнейших перспектив «СТС Медиа» затянулось, рассказывает источник, знакомый с ходом переговоров.

Оценить предложение ЮТВ было поручено специально созданному при совете директоров комитету, в который вошли три его независимых члена — Вернер Клаттен, Жан-Пьер Морель и Тамджид Басуния. (Всего в совете директоров «СТС Медиа» девять человек, три представляют Telcrest, три — MTG.) Спецкомитет свою положительную рекомендацию дал еще на прошлой неделе, рассказывает собеседник РБК, близкий к телехолдингу. Перед этим, по его словам, сделку одобрил совет директоров MTG. Совет же директоров уже «СТС Медиа» принял предложение ЮТВ только в этот четверг, 24 сентября, в этот же день и был подписан договор.

В пресс-службах MTG и банка «Россия» не ответили на запрос РБК.

Предложение акционерам

Теперь покупатель должен получить разрешение на сделку от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), рассказывает собеседник РБК, близкий к «СТС Медиа». Такая заявка уже подана, уточняет источник, знакомый с планами покупателя. Ходатайство на активы «СТС Медиа» действительно поступило, сообщил РБК заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров, отказавшись уточнить какие-либо подробности.

Соглашение об эксклюзивности переговоров с «СТС Медиа» подписывала зарегистрированная на Кипре головная UTH Russia Ltd. Если бы в ФАС обратилась эта компания, то ходатайство на покупку стратегически важного для государства актива автоматически было бы передано в правительственную комиссию по контролю над иностранными инвестициями, что затормозит процесс. Поэтому заявка пришла от одной из российских структур ЮТВ. Это ООО «ЮТВ Менеджмент», говорит источник, близкий покупателю

Сама «СТС Медиа» в скором времени объявит о созыве собрания акционеров, которое может состояться в ноябре. На нем предложение ЮТВ предстоит утвердить уже акционерам.

В июле, сообщая о получении оферты от ЮТВ, руководство «СТС Медиа» уточняло, что предложение сделано «с учетом свободных денежных средств и без учета заемных средств». То есть наряду с $200 млн, которые заплатит ЮТВ, акционеры головной CTC Media Inc. могут рассчитывать на средства, которые есть на счетах американской компании за вычетом всех необходимых расходов, связанных, в частности, со сделкой. Сама компания дополнительно распределит среди акционеров от $50 млн до $60 млн в зависимости от размера необходимых налоговых выплат, курса доллара и других факторов, уточняет источник РБК.

Затем CTC Media Inc. объявит о выкупе акций, объясняет дальнейшую процедуру собеседник РБК. Из-за санкций этим предложением не сможет воспользоваться Telcrest. В результате, после того как выкупленные у MTG и миноритариев бумаги будут погашены, Telcrest останется единственным акционером CTC Media Inc. В итоге структура собственности «СТС Инвестментс» будет соответствовать российскому законодательству: ее конечными бенефициарами станут Юрий Ковальчук и его партнеры, а также Усманов с Тавриным.

ЮТВ меняется в лицах

Холдинг ЮТВ сейчас сам проводит внутреннюю реструктуризацию: медиакомпании также необходимо привести в соответствии с теми же поправками в закон «О СМИ» структуру собственности своего эфирного канала Disney, 49% которого принадлежит американской Walt Disney Co. Как уже сообщал РБК, 10 сентября было зарегистрировано новое юрлицо — ООО «7ТВ Медиа Группа», 80% в котором принадлежит ООО «ЮТВ Менеджмент», а 20% — британской структуре Walt Disney Co. По идее, эта новая компания должна стать собственником ООО «7ТВ», на которое сейчас выдано свидетельство о регистрации СМИ «Канал Disney» и которому принадлежит лицензия на эфирное аналоговое вещание телеканала. Предполагается, что владельцы ЮТВ выведут из офшоров весь бизнес холдинга. К примеру, Иван Таврин еще в июле учредил ООО «Новый Медиа Холдинг», гендиректором которого указан один из менеджеров ЮТВ.

Дешевле только даром

Владельцы ЮТВ приобретут 75% операционного бизнеса «СТС Медиа» на заемные средства, у самого холдинга $200 млн нет, рассказывал ранее источник, близкий к ЮТВ. Скорее всего, это будет банковский кредит, подтверждает собеседник, близкий к продавцу.

Год назад, 17 сентября 2014 года, когда в Госдуму были только внесены поправки в закон «О СМИ», капитализация «СТС Медиа» на NASDAQ равнялась почти $1,5 млрд. Когда поправки 15 октября 2014 года подписал президент Владимир Путин, весь бизнес «СТС Медиа» стоил уже лишь $757 млн. Перед тем как «СТС Медиа» объявила о поступившем предложении ЮТВ, 2 июля 2015 года, это было только $337 млн. То есть доля MTG и миноритариев оценивалась в $251,4 млн. Примерно такую же сумму они получат от ЮТВ и самой «СТС Медиа». Ее руководство даже подчеркивало в начале июля, что предложение ЮТВ включает в себя небольшую премию к цене акций на момент закрытия торгов 2 июля.

С тех пор рыночная капитализация «СТС Медиа» еще больше снизилась. В четверг, 24 сентября 2015 года на 20:00 мск, она равнялась $291 млн. Стоимость доли MTG и миноритариев исходя из котировок, тем самым, не превышала $222,4 млн.

Сорвавшаяся сделка MTG

MTG также пытается пристроить свои неэфирные каналы, входящие в группу Viasat («TV 1000 Русское кино», TV 1000, Viasat Sport, Viasat History и др.). Шведская компания долго вела переговоры с Access Industries миллиардера Леонарда Блаватника, который активно инвестирует в медиа и телеком (в России владеет компанией «Амедиа», специализирующейся на производстве телеконтента). Однако в последний момент, сообщила газета «Ведомости», MTG не подписала сделку. Знакомый Блаватника подтвердил РБК: сделка сорвалась. По данным «Ведомостей», MTG может искать покупателя с более выгодными условиями — газета пишет, что шведская компания ведет переговоры с Национальной медиа группой, среди претендентов также были «Газпром-Медиа» и «Орион Экспресс».

По совокупной ежедневной аудитории всех своих тематических каналов, распространяющихся через кабель и спутник, шведская Viasat является в России вторым холдингом после ВГТРК: более 5,5 млн человек старше четырех лет, по данным TNS Russia на июль 2015 года, против 9,5 млн человек. На третьем месте американская Discovery Comminications с 5 млн зрителей.

Сергей Соболев, Елизавета Сурганова
РБК
Фото: Коммерсант