Платное телевидение: год несбывшихся прогнозов

2015-й стал необычным для российского рынка платного ТВ.

Вызовы, с которыми пришлось столкнуться рынку в этом году, отразились на показателях его развития довольно неожиданным образом. В то время как темпы подключений снизились — и довольно значительно — с 8,6% до 3,7%, объем рынка вырос за год сразу на 21,3%, до 70 млрд рублей.

krylova 1

Столь значительный рост был связан с тем, что еще в самом начале года большинство операторов, чтобы компенсировать растущие расходы на закупку контента, подключение и обслуживание абонентов, вынуждены были пойти на повышение тарифов. Как следствие, средний счет на одного абонента (ARPU) вырос за год в среднем по рынку на 14%, со 134 рублей до 151 рубля. Повышение тарифов не привело к массовому оттоку абонентов, как опасались операторы. Число подписчиков за год увеличилось на 1,4 млн домохозяйств, проникновение услуги платного ТВ приблизилось к 71%.

При этом рост продемонстрировали только цифровые технологии — за год доля тех, кто подписан на цифровое ТВ, увеличилась с 61% до 65%. Быстрее других росло число абонентов цифрового КТВ, однако высокая динамика подключений в этом сегменте была связана не с привлечением новых абонентов, а с процессом миграции пользователей с аналогового КТВ на цифровое КТВ.

krylova 2

В целом же остающийся все еще крупнейшим на рынке российского платного ТВ сегмент КТВ, свыше 3/4 которого приходится на аналоговое ТВ, впервые в истории показал заметный отток — число подписчиков кабельных операторов снизилось за год на 0,6%.

krylova 3

В итоге доля КТВ в структуре абонентской базы сократилась за год на 3 подпункта, доли IPTV и спутникового ТВ выросли, соответственно, на 2 подпункта и 1 подпункт. Опять же впервые число новых подключений к IPTV и к спутниковому ТВ сравнялось, составив около 0,9 млн по каждой технологии.

Структура абонентской базы платного ТВ, 2015

krylova 4

Структура выручки по технологиям в значительной степени отличается от структуры абонентской базы вследствие разных цен на услугу. Следует отметить, что стоимость услуги в основном коррелирует с ее сложностью, хотя имеются примеры маргинализации платного ТВ, когда услуга предлагается по неоправданно низкой цене (спутниковое ТВ) либо как бесплатный сервис дополнительно к ШПД. Низкие тарифы, установившиеся в спутниковом ТВ, стали причиной того, что его доля в объеме рынка сравнима с долей IPTV, в то время как соотношение абонентских баз по этим технологиям составляет практически 3:1.
ARPU и структура выручки по технологиям, 2015

krylova 5

Следует отметить, что, хотя средний счет на абонента в 2015 году вырос в каждом из сегментов, в кабельном ТВ он оказался наименьшим, поскольку возможностью роста в аналоговом ТВ, наиболее массовой части сегмента, является только повышение тарифов.

В IPTV и спутниковом ТВ рост ARPU был более заметным и составил свыше 20 рублей. Подписчики стали тратить больше не только в связи с увеличением тарифов, но и вследствие возросшего потребления услуги — предлагаемые операторами многочисленные тематические пакеты телеканалов, библиотеки VoD, возможность подключения нескольких телевизоров (мультирум) оказались востребованы потребителями.

Операторы
Не все игроки рынка, поставленные перед необходимостью действовать в новых условиях, смогли выдержать удар. Значительнее всего рост затрат на приобретение контента и поддержание инфраструктуры ударил по небольшим операторам. В то время как операторы ТОП-5 показали рост новых подключений, причем почти все даже больший, чем годом ранее, по прочим операторам произошел отток абонентской базы. Число пользователей платного ТВ, подключенных к операторам, не вошедшим в ТОП-5, сократилось за год на четверть миллиона. Этот развернувшийся на 180 градусов вектор развития становится особенно впечатляющим, если провести сравнение с 2014 годом, когда те же операторы подключили 1 млн новых абонентов. Основными причинами сокращения доли прочих операторов стали следующие:
• полное прекращение деятельности ряда операторов (в частности, спутникового оператора "Радуга ТВ");
• поглощение крупными операторами (например, приобретение "ЭР-Телекомом" "Ярославльтелесети");
• переход абонентов аналогового ТВ к операторам IPTV (в первую очередь "Ростелекому"), предлагающим более содержательную и по объему контента, и по дополнительным сервисам услугу;
• распространение цифрового эфирного вещания и появление ОТТ-телевидения.

Три оператора из ТОП-5 — спутниковые "Триколор ТВ" и "Орион Экспресс" и оператор IPTV и КТВ "Ростелеком" — привлекли в прошедшем году основное число новых абонентов. На их долю пришлось свыше 80% всех новых подключений.

Структура абонентской базы по операторам
krylova 6

Прогнозы
Ожидается, что в 2016 году в полную силу заявят о себе платные ОТТ ТВ-сервисы — такие как WiFire от "МегаФона" и ОТТ "Ростелекома", к которым подключатся до нескольких сотен тысяч абонентов. Продолжатся подключения к спутниковым и IPTV-операторам. В результате, с учетом ОТТ, к концу года число абонентов платного ТВ в России, по прогнозам "ТМТ Консалтинг", может составить 40,4 млн.

Такой волны повышения тарифов, как это было в I квартале 2015 года, конечно, ожидать не стоит, тем не менее ARPU продолжит расти за счет более активного использования дополнительных сервисов. Объем рынка, также с учетом ОТТ ТВ, по прогнозам "ТМТ Консалтинг", превысит 73 млрд рублей.

Елена Крылова
Текст и схемы Кабельщик

Оцените материал
(1 Голосовать)
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии.

Новости

Дни рождения

  • Сегодня
  • Завтра
  • На неделю
16 июля Николай Молибог

генеральный директор, член совета директоров ОАО «РосБизнесКонсалтинг — медиахолдинг»  

16 июля Елена Шмальц

Режиссер, преподаватель режиссуры в Московском Институте  телевидения и радио"Останкино".

17 июля Владимир Иваненко

генеральный продюсер радиостанции «Ретро FM»

17 июля Екатерина Рождественская

фотохудожник, профессиональный переводчик художественной литературы с английского и французского языков, журналист, художник-модельер

16 июля Николай Молибог

генеральный директор, член совета директоров ОАО «РосБизнесКонсалтинг — медиахолдинг»  

16 июля Елена Шмальц

Режиссер, преподаватель режиссуры в Московском Институте  телевидения и радио"Останкино".

17 июля Владимир Иваненко

генеральный продюсер радиостанции «Ретро FM»

17 июля Екатерина Рождественская

фотохудожник, профессиональный переводчик художественной литературы с английского и французского языков, журналист, художник-модельер

18 июля Леонид Загальский

продюсер, сценарист  

18 июля Аврора (Ирина Юдина)

телеведущая и актриса

18 июля Леонид Барац

актер, режиссер, один из создателей театра «Квартет И»

19 июля Ольга Белова

российская телеведущая и тележурналист, ведущая итоговой информационной программы «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда», член Союза журналистов России

19 июля Павел Любимцев (Либерман)

советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, актёр озвучивания, чтец, театральный режиссёр-постановщик, театральный педагог, писатель,член Академии российского телевидения

19 июля Михаил Шмушкович

первый заместитель гендиректора телеканала «Россия», заместитель гендиректора ФГУП «ВГТРК»

19 июля Елена Шанович

Директор по управлению брендами НМГ, руководитель НМГ Дизайн,, член Академии российского телевидения

19 июля Дмитрий Бочков

редактор, продюсер, ведущий телеканала «Телевидение Подмосковье»

19 июля Сергей Зверев

стилист, шоумен

20 июля Борис Корчевников

российский тележурналист, телеведущий и актёр, член Академии российского телевидения

20 июля Алексей Кудашов

журналист

20 июля Александр Анучкин

российский журналист, телеведущий, писатель

20 июля Вячеслав Масенков

заместитель генерального директора по аналитической работе канала «РБК-ТВ»

21 июля Андрей Быстрицкий

Декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, член Академии российского телевидения, академик РАР

21 июля Олег Урушев

член Академии российского телевидения, Председатель Совета директоров телекомпании «СургутИнформТВ», Заместитель генерального директора АНО «Спортивное вещание», вице-президент НАТ, Москва

21 июля Кирилл Легат

режиссер, продюсер

22 июля Владимир Зайнетдинов

Глава пресс-службы аппарата СБ РФ

22 июля Иван Охлобыстин

советский и российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист и писатель

23 июля Иван Демидов

российский политический и общественный деятель, в прошлом телеведущий, продюсер и медиаменеджер,Председатель президиума Фонда развития современного искусства, член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, член Академии Российского телевидения

23 июля Татьяна Малова

режиссер, член Академии российского телевидения

23 июля Александр Олешко

актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист России